和讯房产消息 1月26日，融信中国控股有限公司发布公告称，于2018年1月25日，公司连同附属公司担保人与、美银美林、海通国际、国际、上海浦东发展银行香港分行、（香港）、中际、（香港）、、民银资本及(,)（香港）就发行3.25亿美元2021年到期的8.25%优先票据订立购买协议。

　　除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年2月1日到期，由附属公司担保人提供担保。

　　就发售及销售票据而言，美银美林、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而中银国际、民银资本、东兴证券（香港）及国信证券（香港）为联席账簿管理人及联席牵头经办人。瑞士信贷、美银美林、海通国际、国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、东方证券（香港）、中泰国际、东兴证券（香港）、中银国际、民银资本及国信证券（香港）是票据的初步买方。

　　此次票据发行估计所得款项净额经扣除包销折让，佣金和其他有关票据发行的估计应付开支后，将约为3.15亿美元。融信中国拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。